王炸之后

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8月28日，沪指开盘涨逾5%，收盘涨1.13%；深证成指开盘涨近6%，收盘涨1.01%；创业板指开盘涨近7%，收盘涨0.96%。市场成交额显著放大，今日成交额超过1.1万亿元。两市超3600只个股上涨。

行业板块多数收涨，房地产开发、房地产服务、煤炭行业、装修建材、工程咨询服务、证券板块涨幅居前；通信服务、贵金属、酿酒行业、软件开发、互联网服务、生物制品板块下跌。

北向资金全天净卖出82.47亿元；其中，沪股通净卖出42.83亿元，深股通净卖出39.65亿元。

上周末，资本市场迎来重磅利好！具体包括：

1、自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

2、规范相关方减持行为，鼓励承诺不减持股份或者延长股份锁定期，从严控制其他上市公司股东减持总量，引导其根据市场形势合理安排减持节奏，要求上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。

3、阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡（房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制）。

4、将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。

这些重磅利好直接推动了今日券商、房地产等板块受到市场热烈追捧。从资金面角度出发，中国银河证券宏观研究团队负责人高明认为，前述政策的主要意义是盘活市场存量资金同时提升投资者信心，并配合其他政策恢复整体宏观经济的内生增长动力。政策目前主要针对存量资金，预计未来的政策还会涉及吸引增量资金。

在申万宏源研究A股策略首席分析师傅静涛看来，8月18日证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问是有力的、超预期的。随着8月27日政策打出组合拳，市场对后续政策持续催化的预期也将上修，反弹行情有望启动。除了券商和房地产，中特估和数据要素短期风险偏好直接修复可期，也有望成为高弹性的方向。

核污染防治持续活跃

核污染防治概念股大涨，建工修复、捷强装备、东方园林、华盛昌等涨停。

华创证券认为，日本排放核污水受到了全社会的广泛关注，A股对此反响较大。从中长期来看，核污水对生态环境造成巨大影响，后续可重点关注两大方向：第三方检测和环境治理：食品、饮用水以及土壤中的放射性元素检测需求或将提升，以此数据为基础的环境修复活动频次也或将增加。科学仪器：精密的科学仪器是准确监测核辐射强度与放射性元素浓度的基石，相关监测仪器和装备的生产制造商订单有望增加。

券商股震荡回落

证券板块早盘大幅高开后回落明显，多只券商股炸板，板块内仅剩锦龙股份涨停。

东吴证券认为，监管出台了一批建设性的措施，包括转融资利率的优化、结算备付金比例下调、证券交易经手费下调、阶段性收紧IPO节奏、降低融资融券保证金比例、规范股东减持行为等，这一系列政策都在边际上改善了市场交易活跃度。与此同时，监管层也在广泛征求活跃资本市场意见，政策的持续性已逐步印证。因此，有理由相信当前仍处于政策窗口期的初期，未来围绕投资端、融资端、交易端的改革力度仍然值得期待。

东吴证券首席经济学家陈李表示，新一轮资本市场政策周期已切实开启，在多项重磅利好政策的累积效应下，A股有望迎来上行周期；就板块轮动情况而言，陈李表示，政策周期开启之际，券商非银板块将领涨第一波行情，宽流动性及风险偏好改善后，成长风格占优。

房地产开发板块大涨

地产股盘中大涨，南山控股、荣盛发展、金科股份等涨停。

消息面上，近日房地产行业利好政策频出，其中证监会表示房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制；住建部等部门印发通知表示将首套房贷款“认房不用认贷”纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用；此外，浙江嘉兴宣布全面取消楼市限购、限售。

平安证券认为，三部委发文推进“认房不认贷”为7月底住建部座谈会政策要求落实，切实利好本地置换与异地购房群体，核心城市信贷政策有望跟进调整，短期销售有望随之提振。短期板块政策博弈机会仍在，中长期持续看好积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企。同时建议关注物业管理及产业链机会。

就当下市场风格和配置而言，中金公司研究部策略分析师、董事总经理李求索建议阶段性关注价值风格，看好三条主线：一是受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业，例如房地产，以及家电、家居等地产后周期相关行业，受益于资本市场政策预期的非银板块等也有望表现较好；二是需求好转或库存和产能等供给格局改善、具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等；三是股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。

盐业股盘中跳水

盐业股午后持续下挫，江盐集团跌停，苏盐井神、雪天盐业均跌超5%。

此前，江盐集团在8月22日-24日连续三个交易日涨停。

8月25日，江盐集团发布保障食盐市场安全稳定供应的声明，声明称，江盐集团系江西省内最大的盐资源综合开发利用企业，制盐产能超过265万吨/年，食盐产品以自采井矿盐为基础生产，盐卤净化源自封存于千米的地下盐层，远离污染，品质纯净。在江西省内拥有完善的产销一体布局和覆盖城乡的市场网络，食盐储备供应充足，产品源头可追溯，质量安全有保障。敬请社会各界理性消费，不要盲目抢购。

编辑：张楠 郑雅烁

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